En el siglo XI, en la ciudad persa de Nishapur, el poeta y matemático Omar Khayyam, enamorado de Sharain, se reencuentra con su amigo de la infancia Hasani Sabah. El Sha decide tomar a Sharain como su cuarta esposa, destrozando el corazón de Omar. Tutush, el hermano del Sha, es asesinado por una secta religiosa y, mientras el Sha se enfrenta en el mar Caspio contra los bizantinos, la reina Zarada se alía con Hasani para derrocar a su marido.
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