Dinamarca. Edad Media. El rey prepara una campaña y envía a su hijo Valdemar a un solitario castillo, donde el poderoso obispo Eskil lo mantiene prácticamente prisionero. Valdemar escapa y en su fuga se le une el joven Aske. Los dos chicos huyen por los bosques y descubren que un grupo de jinetes armados está tramando una conspiración contra el Rey. Su jefe es un guerrero tuerto que tiene el poder de percibir todo lo que el águila ve. El Rey parece condenado... a menos que Valdemar pueda avisarle a tiempo.
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