Berlín, 3 de noviembre de 1923. Los alemanes viven unos momentos muy difíciles, presos del terror, el hambre y la desesperación. Abel Rosenberg, americano, regresa a la habitación en la pensión que tiene alquilada con su hermano Max y se le encuentra muerto por un disparo. Como Abel y Max eran acróbatas de circo que junto con Manuela, la mujer de Max, habían formado un trio del trapecio. Para él el circo se ha acabado y Manuela se ha separado...
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