John Papas, el alcalde de Nueva York, gobierna la ciudad a su antojo gracias a su carisma y a su brillante oratoria. En un barrio negro, un niño resulta muerto en un tiroteo entre narcotraficantes y detectives de narcóticos. Cuando el narcotraficante detenido es liberado a las pocas horas, Kevin Calhoun (John Cusack), el idealista teniente de alcalde decide investigar el caso.
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