A principios de los 60, el famoso ilusionista judío Adam Stein vive en una clínica psiquiátrica para supervivientes del Holocausto. Manipulador y seductor maneja al resto de los pacientes, desafiando las normas del director. La llegada de un niño que se cree perro le hará reencontrarse con su doloroso pasado, cuando fue recluido en un campo de concentración...
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